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Vorsorgen

NACHFOLGE

VORSORGEN - NACHFOLGE

Regelungen, die sich auszahlen: unsere Nachfolgeberatung.

Ob einzelner Wertgegenstand, Erbschaft oder Unternehmensanteil: Wo immer es zu einer Nachfolge kommt, sollten wichtige Rahmenbedingungen klug geregelt sein. Zum Beispiel, um unnötige steuerliche Nachteile zu vermeiden.

Sehr häufig sind wir hier – noch vor Anwalt und Notar – erster Ansprechpartner, etwa angesichts einer späteren Erbschaft an den Partner, an die eigenen Kinder oder an sonstige Familienmitglieder. Mit unserer langjährigen Erfahrung in sämtlichen Aspekten der Vermögensanlage als auch in der Finanzwelt beraten wir hier zum Beispiel über eine sinnvolle Verteilung von Vermögenswerten auf künftige Erben. Ebenso unterstützen wir beim Treffen menschlich wie formal angemessener und stimmiger Entscheidungen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass mögliche steuerliche Konsequenzen frühzeitig erkannt und auf ein Minimum reduziert werden.

Darüber hinaus beraten wir regelmäßig Unternehmen und Unternehmer zu sämtlichen Nachfolgethemen, etwa im Zusammenhang mit der Übertragung von Geschäftsanteilen oder angesichts einer Ablösung von Verantwortungsträgern durch jeweilige Nachfolger.

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